Το 1910 στην Arga, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, μια τρομερή κατάρα πέφτει πάνω στον κακό Μαρκήσιο de Marino και το γιο του, μετατρέποντας τον σε λυκάνθρωπο στα 10 γενέθλια...
Ένα καλοκαίρι, ο Dario, δραπετεύει από την κόλαση του περιβάλλοντος του σπιτιού του. Γνωρίζει τον Luismi και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Γίνονται η νέα του οικογένεια.
